Рыбная отрасль России за 10 месяцев 2012 г.

Вылов

С января по октябрь 2012 года общий вылов составил 3 млн 507,8 тыс. тонн, что на 39,9 тыс. тонн или на 1,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Дальневосточный бассейн

Общий вылов водных биоресурсов составляет 2 млн 458,7 тыс. тонн, что меньше на 6,2 тыс. тонн уровня прошлого года.

На промысле минтая вылов составляет 1 млн 447,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 49 тыс. тонн.

Северный бассейн

Вылов составляет 487,8 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего уровня на 21,5 тыс. тонн.

На промысле трески вылов составляет 282,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 10,9 тыс. тонн.

Балтийское море

Вылов составляет 34,4 тыс. тонн, что больше уровня соответствующего периода на 4,7 тыс. тонн.

На промысле шпрота вылов составляет 18,1 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 2,8 тыс. тонн.

Азово-Черноморский бассейн

Вылов – 21,1 тыс. тонн (меньше на 1 тыс. тонн).

На промысле хамсы вылов составляет 8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,7 тыс. тонн.

Каспийский бассейн

Общий вылов водных биоресурсов составляет 20,9 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,9 тыс. тонн.

На промысле кильки вылов составляет 1 тыс. тонн, что соответствует уровню добычи прошлого года.

Зоны иностранных государств

Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составляет 338,8 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 6 тыс. тонн.

Конвенционные районы и открытая часть Мирового океана

В этих районах освоение квот вылова водных биоресурсов составило 146,1 тыс. тонн, что на 5,1 тыс. тонн меньше уровня прошлого года.

Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов отмечает, что за анализируемый период наибольший темп роста вылова зафиксирован в вылове путассу (на 92,3% до 85,9 тыс. тонн), макруруса (на 35,5% до 26,3 тыс. тонн), наваги (на 17,8% до 29,4 тыс. тонн), сайры (на 12% до 57 тыс. тонн), терпугов (на 11,7% до 54,8 тыс. тонн), крабов (на 6,8% до 37,6 тыс. тонн), трески (на 5,2% до 355,7 тыс. тонн), кальмаров (на 4% до 64 тыс. тонн), минтая (на 3,5% до 1 447,2 тыс. тонн), камбалы (на 3,4% до 73 тыс. тонн).

Сокращается темп снижения вылова по сельди (с начала года по 23.10.2012 снижение на 11,6%, а по состоянию на 31.10.2012 — на 6,4% до 272,6 тыс. тонн) и морским окуням (с начала года по 23.10.2012 снижение на 7,5%, а по состоянию на 31.10.2012 — на 7,1% до 32,9 тыс. тонн). В то же время, продолжает увеличиваться темп снижения вылова скумбрии (на 17,7% до 91,9 тыс. тонн). В вылове тихоокеанской сельди произошло увеличение на 2,5% до 160 тыс. тонн, а по атлантической сельди произошло снижение на 19,9% до 102 тыс. тонн. В Балтийском море вылов сельди увеличился на 42,4% до 9,7 тыс. тонн, а шпрота на 18,3% до 18,1 тыс. тонн.

Вылов лососевых, по сравнению с отчетным периодом четного 2010 года, в плюсе на 36,4% и составляет 440,4 тыс. тонн.

За счет сокращения экспорта рыбы мороженой и относительного роста импорта (за счет увеличения ввоза охлажденной семги и форели из Норвегии) рыбный рынок не испытывает дефицита в рыбе. При этом за анализируемый период вылов уже превысил годовой объем вылова в 2008 году (3349 тыс. тонн).

Производство рыбопродукции

Индекс промышленного производства рыбопродукции с учетом продукции, произведенной на борту рыболовных судов в январе-октябре 2012 г. по сравнению с январем-октябрем 2011 г. составил 100,1% до 3 млн тонн (в январе-сентябре 2012 г. 99,3%), в октябре 2012 г. по сравнению с октябрем 2011 г. – 106,3%, по сравнению с сентябрем 2012 г. – 90,2%. В рейтинге по темпам роста среди производства 14 основных продовольственных товаров у рыбопродукции — 11 место.

Тимур Митупов отмечает, что в периоде после временного спада производства в июле-сентябре 2012 г. на фоне роста вылова основных видов рыб и сезонного спроса произошел рост производства рыбопродукции.

По прогнозам Тимура Митупова, на фоне сокращения темпов падения вылова (сельдь), незначительного роста импорта и пикового спроса на рыбопродукцию в ноябре-декабре производство рыбопродукции увеличится. По итогам 2012 г. производство рыбопродукции превысит уровень прошлого года (3,65 млн тонн) — на 1,5-2% и составит свыше 3,7 млн тонн.

За январь-октябрь 2012 г. наибольший темп роста производства зафиксирован по рыбе (кроме сельди) слабосоленой — на 26% (за январь-сентябрь 2012 г. рост на 26,6%), рыбе пряного посола и маринованной — на 20,1% (на 21%), ракообразным мороженым — на 17,8% (на 14,8%), консервам рыбным в масле — на 8,3% (на 9,4%), филе — на 5%, рыбе холодного копчения – на 0,9%. В то же время, сокращается темп падения производства печени, икры и молок — до 0,5% (снижение в январе-сентябре 2012 г. — на 2,5%), пресервам из разделанной рыбы в различных заливках – до 6,3% (на 7,8%), кулинарным рыбным изделиям – до 2,4% (на 4,1%). На фоне снижения вылова сельди и лососевых видов рыб сократилось производство сельди слабосоленой – на 1,3% (на 1,1%) и икры лососевой — на 11,8%. Продолжается падение производства консервов рыбных натуральных на 17,5% (в январе-сентябре 2012 г. падение — на 13,2%).

Производство рыбопродукции за январь-октябрь 2012 г.:

1) По этому виду деятельности данные по отдельным ассортиментным группам приведены с учетом продукции, произведенной на борту рыболовных судов

Внешнеэкономическая деятельность

Импорт

На фоне роста вылова по основным видам рыб сокращается импорт мороженой рыбы из дальнего зарубежья. По данным ФТС России, объем импорта рыбы мороженой (код ТН ВЭД 0303) в январе-октябре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 4,3%, с 360,9 до 345,4 тыс. тонн.

По предварительным данным таможенной статистики, в октябре 2012 г. по отношению к сентябрю 2012 г. импорт рыбы мороженой снизился в стоимостном выражении на 5,4% до $64,6 млн, а по отношению к октябрю 2011 г. – на 22,7%.

В основном сокращение импорта произошло за счет сокращения мирового вылова и, соответственно, ввоза в Россию мороженой сельди, скумбрии, килек и шпрот.

По прогнозам Тимура Митупова, импорт мороженой рыбы снизится в 2012 г. по отношению к 2011 г. на 8% или 40 тыс. тонн до 400 тыс. тонн.

В целом, импорт рыбы и водных беспозвоночных в октябре составил $219,3 млн, что на 6,9% больше, чем в октябре 2011 г., в том числе по филе произошел рост на 21,2% до $36,4 млн.

Росту импорта способствовало увеличение ввоза охлажденной семги и форели из Норвегии.

Импорт России товаров из стран дальнего зарубежья (по предварительным данным ФТС России, млн долларов США):

Экспорт

По данным ФТС России, объем экспорта рыбы мороженой (без учета рыбы, не подлежащей доставке для оформления на таможенную территорию Российской Федерации) – снизился на 8,4%, с 1107,7 до 1015,2 тыс. тонн. Снижению способствовало сокращение объемов экспорта рыбы и морепродуктов организациями Приморского края. Так, в январе-октябре 2012 г. экспорт рыбы и морепродуктов из Приморского края составил 371,4 тыс. тонн, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, в стоимостном выражении увеличился на 4,2% до $606,5 млн.

В товарной структуре экспорта ведущее место занимали следующие виды продукции: рыба свежая и мороженая – $412,1 млн (68% стоимостного объема экспорта), икра, печень, молоки – $73,9 млн (12%), ракообразные – $60,6 млн (10%).

Рыба и морепродукты в январе-октябре 2012 года экспортировались из Приморского края в 14 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Республику Корея – $221,8 млн (37%), Китай – $212,4 млн (35%), Японию – $79,1 млн (13%).

Оптовый рынок

На начало октября 2012 г. на холодильниках г. Мурманска скопилось большое количество трески, пикши и сайды. В частности, на хранении в холодильниках находилось около 3,5 тыс. тонн трески, 2,1 тыс. тонн пикши и 650 тонн сайды.

В то же время, на холодильниках Мурманска хранилось свыше 20 тыс. тонн другой рыбы (мойва, путассу, скумбрии, и др.). Такая же картина в части затоваривания холодильников рыбой (горбушей (около 20 тыс. тонн), кальмарами и др. видами рыб) зафиксирована на Дальнем Востоке.

Зафиксирован тренд на снижение оптовых цен в Мурманске. Этому способствовал ряд основных факторов, таких как: предельная емкость холодильных мощностей; растущие текущие расходы по хранению и другие коммерческие расходы; значительное сокращение спроса на рыбу из-за кризиса в Европе; снижение ликвидности и оборачиваемости товара, сроки годности и качество товара, на фоне снижения экспорта с Дальнего Востока в страны Юго-Восточной Азии и затоваривания рыбного рынка оптовые цены на дальневосточную рыбу снижаются.

В 2012 г. зафиксировано увеличение Баланса рынка трески. По данным Аналитического центра информационного агентства по рыболовству, за период январь-август 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года отечественный баланс рынка трески увеличился на 0,4% или 0,6 тыс. тонн до 167,1 тыс. тонн (в сырье).

По прогнозам Тимура Митупова, емкость рынка трески (в сырье) в 2012 г. достигнет около 200 тыс. тонн. При этом экспорт мороженой трески увеличился на 18,5% до 122,8 тыс. тонн.

В целом, отмечает Тимур Митупов, на фоне роста вылова (по состоянию на 16 октября 2012 г. на 7,4% до 346 тыс. тонн) увеличился баланс рынка трески. При этом на фоне сезонного внутреннего роста спроса на рыбу в сентябре 2012 г. было зафиксировано затоваривание внутреннего рынка по треске и пикше. На начало октября 2012 г. оптовые цены на треску в Мурманске после падения в сентябре 2012 г. до 65 руб./кг из-за частичного освоения тресковых квот начали расти до 72-75 руб./кг, на пикшу 68-74 руб./кг, сайду до 61 руб./кг. В то же время, на Дальнем Востоке оптовая цена на треску составила от 45 руб./кг.

На данный момент, затоваривание по треске, пикше и сайде из-за высоких цен продолжается. По состоянию на 20 ноября 2012 г. вылов трески увеличился на 17,7% или 17,7 тыс. тонн до 373,4 тыс. тонн. Предложения по треске превышают спрос на внутреннем рыбном рынке. Между тем, треска на внутренний рынок поступает, и устойчивый спрос на нее присутствует. Потребность на нее есть, вопрос в цене.

Розничная торговля

В октябре 2012 г. по отношению к сентябрю 2012 г. розничная реализация (без субъектов малого предпринимательства) рыбы и морепродуктов увеличилась на 7,1% (в сентябре рост на 2,4%, а в августе 2012 г. рост на 4,1%), в том числе по рыбной консервации и пресервам — на 5,9% (в сентябре 2012 г. снижение на 0,4%, а в августе 2012 г. рост на 2,7%). На 1 ноября 2012 г. по отношению к 1 октября 2012 г. запасы в розничной торговле по рыбе и морепродуктам увеличились на 8% или на 17 дней розничной торговли, в том числе по рыбной консервации на 8,2% или 24 дней.

На фоне сезонного роста розничной торговли рыбопродукции в октябре 2012 г. произошел рост розничной реализации мяса и мясопродуктов (на 1,5%), в том числе мяса животных (на 0,1%), мяса птицы на (0,3%), мясопродуктов (на 1,8%), консервов из мяса (на 1,2%).

Оптовые и потребительские цены

В октябре 2012 г. индекс потребительских цен на рыбу и морепродукты составил 100,1%, за период с начала года — 101,4% (в октябре 2011 г. — 100,7%, за период с начала года — 108,3%). В рейтинге по темпам роста потребительских цен на основные продукты питания рыба и морепродукты спустились на — 8 место (за аналогичный период прошлого года – 1 место).

В октябре 2012 г. зафиксировано удорожание потребительских цен на икру лососевых рыб, которые за месяц выросли на 2,4%, а по рыбным консервам, продукции из сельди цены выросли — на 0,8-1,2%. В то же время, зафиксировано снижение потребительских цен на рыбу мороженую — на 0,2%, а по рыбе живой и охлажденной — на 0,5%.

В потребительской корзине доля рыбопродуктов уменьшилась в октябре 2012 г. по отношению к октябрю 2011 г. на 0,1% с 4,3% до 4,2%. Между тем, рыба занимает в ценовой категории последнее место среди мяса и мясных продуктов. Средняя потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную по состоянию на 29 октября 2012 г. составила 85,8 руб./кг., на мясо птицы – 117,4 руб./кг., свинину – 220,7 руб./кг., говядину – 248 руб./кг.

На Дальнем Востоке в связи с сезонным спросом, изменением мировой конъюнктуры рынка, валютными колебаниями курса рубля и ростом мировой цены на минтай (до $1350) зафиксирован кратковременный рост внутренних оптовых цен минтай (до 37-39 руб./кг.), с прогнозным трендом на снижение в ближайшее время (с 15 октября 2012 г. в Охотском море открылся сезон зимнего промысла минтая). В то же время, на фоне роста вылова лососевых по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (на 36,8% до 440 тыс. тонны) зафиксировано снижение оптовых цен на горбушу (до 52 руб./кг.), нерку (до 160 руб./кг и ниже). Оптовые цены на сайру, тихоокеанскую сельдь (тренд на понижение), лемонему, макрурус, кальмар, терпуг остаются пока стабильными.

Соответственно, в результате снижения оптовых цен на Дальнем Востоке снизились цены в Центральном регионе, в частности на лососевые виды рыб и кальмары. В то же время, несмотря на рост вылова, зафиксирована стабилизация оптовых цен на камбалу (65 руб./кг), сайру (60 руб./кг.), путассу (33 руб./кг.). На атлантическую сельдь и скумбрию оптовые цены также стабильны и не подвержены в ближайшее время изменению.

На фоне сезонного роста спроса на охлажденную семгу зафиксирован рост оптовых цен на норвежскую охлажденную семгу в среднем на 4-7% до 210-230 руб./кг. В то же время, цены на мороженую чилийскую форель (от 210 руб./кг) остаются стабильными.

В Северо-Западном регионе оптовые цены на атлантическую сельдь на некоторые размерные ряды снизились (от 39-42 руб./кг), а так же наметился тренд на понижение цен на скумбрию. Оптовые цены на мойву оставались стабильными, а на треску после падения оптовых цен до 65 руб./кг наметилось прогнозное повышение цен до 70-72 руб./кг.

В целом, отмечает Тимур Митупов, по сравнению с прошлым периодом на рыбном рынке значительно замедлился темп роста оптовых и потребительских цен на рыбу.

В России средняя потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную составила 86,2 руб./кг, в том числе:

– в Северо-Кавказском округе — 72,3 руб./кг;

– в Дальневосточном федеральном округе — 79,3 руб./кг;

– в Южном округе — 80,3 руб./кг;

– в Сибирском округе — 84 руб./кг;

– в Приволжском округе — 81,5 руб./кг;

– в Уральском округе — 88,5 руб./кг;

– в Центральном округе — 99,4 руб./кг;

– в Северо-Западном округе — 84,1 руб./кг.

Финансовые расчеты

На конец сентября 2012 г. просроченная кредиторская задолженность в рыбной отрасли достигла 2,5 млрд руб. (в августе 2012 г. — 2,3 млрд руб.), что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По темпам роста просроченной кредиторской задолженности среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли — 6 место.

Социальные показатели

На 1 ноября 2012 г., по сведениям организаций рыбной отрасли (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате составила 20547 тыс. рублей (в том числе 11595 тыс. руб. задолженность по заработной плате с 2011 г.) и по сравнению с 1 октября 2012 г. снизилась — на 1%.

В рейтинге по темпам роста просроченной заработной платы у рыбной отрасли — 7 место (на 1 октября 2012 г. – 5 место). При этом отмечается одна из самых низких задолженностей по заработной плате в рыбной отрасли среди основных отраслей экономики России.

Задолженность по заработной плате в рыбной отрасли на 1 ноября 2012 г. имели 336 человек, что составляет 0,4% от общего числа работников основных отраслей экономики, имеющих просроченную задолженность по заработной плате.

Тимур Митупов отмечает, что по состоянию на 1 сентября 2012 г. в рыбной отрасли (без субъектов малого предпринимательства) трудилось 39,8 тыс. человек, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре 2012 г. по отношению к сентябрю 2011 г. средняя заработная плата в рыбной отрасли увеличилась на 14,7% до 29878 руб. (в августе 2012 г. — 27208 руб.), а по отношению к августу 2012 г. — на 11,7%. Таким образом, за период январь-сентябрь 2012 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года средняя заработная плата в рыбной отрасли увеличилась на 10,5% до 27869 руб. (в январе-августе 2012 г. — 27679 руб.), что на 9% больше общероссийского уровня средней заработной платы (25686 руб.). В рейтинге по наибольшей заработной плате среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли — 7 место.

В целом, отмечает Тимур Митупов, в рыбной отрасли в текущем году замедлились темпы роста по основным показателям в сравнение с аналогичным периодом прошлого года. В то же время позитивными факторами в социально-экономическом развитии рыбной отрасли служит сокращение темпов снижения вылова (в январе-сентябре 2012 г. на 1,7%, а в январе октябре 2012 г. на 1,1%).

На фоне роста вылова по основным видам рыб отмечается снижение импорта рыбы мороженой и филе. Увеличивается средняя заработная плата в рыбной отрасли и сокращается просроченная задолженность по заработной плате. После продолжительного падения увеличилось производство рыбопродукции (на 0,1%), а также оптовая и розничная продажа рыбы и рыбопродукции.

Развитию рыбного рынка и росту покупательской способности способствует замедление темпов роста потребительских цен на рыбу и морепродукты. За период с января по сентябрь 2012 г. темп роста потребительских цен на рыбу был в 3,8 раза ниже инфляции на основные продовольственные товары и в 5,9 раза ниже темпа роста цен на рыбу и морепродукты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,3%).

Между тем, увеличивается просроченная кредиторская задолженность и сокращается экспорт рыбы.

Таким образом, отмечает Тимур Митупов, несмотря на замедление темпов роста и снижения некоторых основных показателей, в целом рыбная отрасль за анализируемый период продолжает демонстрировать позитивную динамику социально-экономического роста.